Avant de commencer
Vous devez avoir le rôle Administrateur dans PlanOps.
Vous avez besoin d'un compte Acomba Go avec ACCEO Connecte. ACCEO vous envoie par courriel les identifiants nécessaires à la configuration.
ACCEO Connecte n'est pas offert aux clients Acomba Go qui tiennent leur comptabilité dans le logiciel Acomba (version de bureau).
Vos taxes doivent être configurées dans PlanOps, par exemple la TPS et la TVQ.
L'intégration Acomba Go est en version bêta. Elle peut encore changer.
Étapes
Dans Acomba Go
Dans le volet de gauche, cliquez sur Configuration, puis sélectionnez Configuration compagnie.
Cliquez sur l'onglet ACCEO Connecte, puis sur le bouton ACCEO Connecte. Entrez les renseignements demandés.
Cliquez sur Afficher ma clé ACCEO Connecte et copiez la clé. C'est votre ID client.
Cliquez sur Gérer mes développeurs externes / SnapX, puis ajoutez PlanOps comme développeur externe autorisé avec cette clé: 08AD5002-4853-4DFB-AB0C-A8C150AE77EF
Dans la liste des modules autorisés pour PlanOps, cochez les modules liés aux clients, aux transactions clients, aux groupes de taxes et aux utilisateurs.
Dans PlanOps
Dans le menu, cliquez sur Paramètres d'application, puis sur Intégrations.
Cliquez sur la carte Acomba Go.
Dans ID client, collez la clé ACCEO Connecte copiée à l'étape 3.
Dans Code de locataire, entrez le code fourni par ACCEO dans information sous compagnie. Ces deux champs s'enregistrent automatiquement et le message Paramètres sauvegardés s'affiche.
Dans Nom d'utilisateur, entrez l'identifiant de Gestion Planifix inc. (développeur externe)
Dans Mot de passe, entrez la clé secrète de Gestion Planifix inc.(développeur externe) (En cliquant sur le logo de clé)
Dans la section Configuration des groupes de taxes, cliquez sur Charger les groupes de taxes depuis Acomba.
Dans Groupe de taxes par défaut, choisissez le groupe à utiliser quand aucune correspondance ne s'applique aux taxes d'une facture.
Facultatif : sous Correspondances de taxes, cliquez sur Ajouter une correspondance. Cochez les taxes PlanOps de la combinaison, par exemple TPS et TVQ, puis choisissez le groupe de taxes Acomba Go correspondant. Répétez l'opération pour chaque combinaison de taxes.
Dans la section Correspondance des vendeurs, choisissez le vendeur Acomba Go de chaque vendeur ou administrateur PlanOps.
Astuce : PlanOps associe automatiquement un employé à un vendeur Acomba Go actif qui porte exactement le même nom. Vérifiez ces associations et complétez celles qui manquent.
Attention : la synchronisation d'une facture est bloquée tant que son vendeur n'est pas associé à un vendeur Acomba Go ou qu'aucun groupe de taxes ne s'applique à ses taxes.
Et ensuite ?
Votre compte est connecté. La carte Acomba Go affiche maintenant Connecté. Ouvrez une facture et cliquez sur Sync à Acomba Go pour l'envoyer dans Acomba Go. Voyez Exporter les factures vers Sage 50, Sage Cloud ou Acomba Go.
